CTCP Tập đoàn CNCTech vừa công bố thông tin liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
Theo bản cáo bạch, CNCTech dự kiến phát hành 18,32 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá và giá chào bán cùng ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị huy động theo giá chào bán dự kiến đạt 183,2 tỷ đồng.
CTCP Tập đoàn CNCTech (Ảnh: CLI).
Đợt phát hành được thực hiện theo phương thức chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỉ lệ thực hiện quyền là 100:20, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 20 cổ phiếu mới.
Hiện CNCTech có 91,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Nếu đợt chào bán hoàn tất toàn bộ, số lượng cổ phiếu lưu hành của doanh nghiệp dự kiến tăng lên 109,92 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ tăng từ 916 tỷ đồng lên khoảng 1.099,2 tỷ đồng.
Hơn 70% vốn huy động dự kiến rót vào CNCTech Thăng Long
Theo phương án sử dụng vốn, toàn bộ 183,2 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành dự kiến được CNCTech sử dụng để tăng vốn góp tại hai công ty con.
Trong đó, 130 tỷ đồng sẽ được bổ sung vốn cho CTCP CNCTech Thăng Long, doanh nghiệp mà CNCTech hiện nắm giữ 94,28% vốn điều lệ. Phần vốn này dự kiến được CNCTech Thăng Long sử dụng để thanh toán các khoản vay tại ba ngân hàng.
Cụ thể, khoảng 30,19 tỷ đồng được dùng thanh toán khoản vay tại VietinBank - Chi nhánh Phúc Yên; 50 tỷ đồng thanh toán khoản vay tại MB - Chi nhánh Mỹ Đình và 80 tỷ đồng dự kiến thanh toán khoản vay tại Public Bank Việt Nam. Tổng nhu cầu vốn theo kế hoạch của CNCTech Thăng Long là hơn 160 tỷ đồng, trong đó phần còn lại được doanh nghiệp bố trí từ nguồn khác.
Khoảng 53,2 tỷ đồng còn lại từ đợt chào bán sẽ được bổ sung vốn vào CTCP CNCTech Global, nơi CNCTech đang sở hữu 92% vốn điều lệ.
CNCTech Global dự kiến sử dụng phần vốn tăng thêm để thanh toán khoản vay tại MB - Chi nhánh Mỹ Đình. Tổng nhu cầu tăng vốn của doanh nghiệp này là 60,6 tỷ đồng; ngoài 53,2 tỷ đồng từ nguồn vốn huy động của công ty mẹ, khoảng 2,06 tỷ đồng dự kiến được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và phần còn lại từ các nguồn khác.
Theo kế hoạch trong bản cáo bạch, thời gian sử dụng số tiền huy động dự kiến trong năm 2026.
Doanh thu hợp nhất 6 tháng đạt hơn 1.438 tỷ đồng
Về tình hình kinh doanh, năm 2025 CNCTech ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất khoảng 2.209 tỷ đồng, tăng 34,93% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 200,49 tỷ đồng, giảm 34,33%.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần hợp nhất đạt khoảng 1.438,7 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 116,45 tỷ đồng.
CNCTech hiện hoạt động trong ba mảng chính gồm công nghệ sản xuất, giải pháp công nghiệp và dịch vụ logistics. Trong nửa đầu năm 2026, mảng giải pháp công nghiệp đóng góp doanh thu lớn nhất với khoảng 650 tỷ đồng, tương đương 45,18% doanh thu hợp nhất; tiếp theo là công nghệ sản xuất và logistics.
Theo kế hoạch năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, CNCTech đặt mục tiêu doanh thu 2.650 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 265 tỷ đồng, lần lượt tăng khoảng 19,8% và 31,84% so với kết quả năm 2025. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu hoàn thiện việc đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).
